Прошло чуть меньше двух лет с тех пор, как Долину потрясли события дня Середины лета девятого года Барсука времени Огня, с тех пор, как сами Духи впервые за много лет зримо предстали перед своими детьми, а многие из детей отреклись от них. Посольство селенитов ушло за горы, уведя с собой двух Изменчивых и оставив в Долине двух Неизменных, и с тех пор не подавало о себе вестей. Нет вестей и от клана Китано - Изменчивых, решивших покинуть Долину. Скорее всего, большинству так и не удалось пересечь горное кольцо - слишком тяжела эта дорога. А те, кто выжил, вряд ли вернется назад.

Клан Барсука понес тяжелую потерю - впервые за всю историю Долины Тэнно, ее правитель, сам оборвал свою жизнь, поверив, что Долина обратилась на путь силы, крови и смерти. Его сестра, наследовавшая трон, еще слишком юна, и потому из представителей всех кланов Долины собран регентский совет, который будет действовать при наследнице до ее совершеннолетия - или же до момента, когда станет ясно, что она способна править единолично. 

Клан Волка оказался в центре событий достопамятного лета, и сейчас многие поговаривают, что именно Волки правят Долиной. Сёгун, впрочем, мало принимает участия в государственных делах, ибо крайне удручен потерей единственного сына. Айлар Акиро эрт Ооками жив - но отрекся от отца и клана и покинул Долину. В то же время в клане неуклонно растет влияние ближайшего советника сёгуна - воина по имени Кайси. Он - тот, кого обвиняют во всех бедах Долины, он - тот, кто превыше мастерства Беседы ставит ярость и умение убивать. Его пытались изгнать из Долины, дважды пытались убить - но безрезультатно. Большинство Изменчивых опасается Кайси, а зачастую открыто ненавидит его - и лишь единицы питают к нему глубокое уважение. Сёгун из их числа - он полностью доверяет своему советнику. И то и дело по Долине расползаются слухи относительно дальнейшей судьбы клана Волка... 

Клан Лисы сейчас трудно даже назвать кланом - это лишь небольшая горстка Изменчивых, ибо весь остальной клан, не веря больше в защиту Духов и мир в Долине, ушел за горы, возглавляемый Фьорой, дочерью Дейре Китано, чьим именем теперь зовут себя ушедшие. Именно Китано был одним из главных сторонников изгнания Кайси. Те немногие Лисы, что остались в Долине, объединились вокруг наследницы рода Рейнеке. Может быть, они все еще верят, что прошлое вернется. А может, просто по привычке держатся за знакомые с детства искусства и церемонии. 

Клан Тигра в большинстве своем ведет себя так, как будто ничего не случилось. Что ж, возможно, что они и правы - ведь им дано видеть суть вещей. В любом случае, Наставники все так же обучают юных воинов, на перевалах все так же стоит стража, и тем, кто ищет знаний, всегда открыт вход в библиотеки. Как знать . не в этом ли истинный Путь Равновесия?

 Не миновали беды и клан Пантеры. Ёсано Мицуи ушел к Духам, так и не решив окончательно вопрос о наследнике. Но вскоре его родной сын погиб. Впрочем, в Долине давно говорили, что наследником ему не быть. Старейшины рода Ёсано назвали новым правителем клана Такэда Кенсо эрт Бьё, которого и сам Мицуи называл в числе возможных претендентов. Кенсо принял фамилию Ёсано и официально стал считаться приемным сыном Ёсано Мицуи. Он довольно молод, но уже показал себя как достойный воин. 

Клан Летучей Мыши почти не показывается на глаза. Большая часть ушла в глубокие пещеры, известные только Мышам, и живет там вместе с главой клана . магом, которого и видели-то крайне немногие, а уж похвастаться общением с ним не может почти никто. Сами Мыши называют свой уход знаком неприятия того, что происходит в Долине. Некоторые говорят, что все это лишь слова, и клан просто прячется от возможных преследований . покушение на жизнь ближайшего советника сёгуна еще никому не сходило с рук, а именно Мыши пытались убить Кайси, когда он не подчинился приказу покинуть Долину. И многие подозревают, что в пещерах Мышей назревают какие-то тайные планы. Впрочем, как бы то ни было, в пещеры ушли не все. При дворе было замечено несколько Мышей, а один из них и вовсе является советником при наследнице престола. Наступает весна . первая весна времени Стали, традиционно считающегося неспокойным.

 Представители всех кланов собрались во дворце . каждый со своими мыслями, заботами и планами. Что выйдет из их встречи? Покажет игра.